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扫地机器人,真的配不上石头科技的高股价

  文/魏宇奇

  来源:财经新知(ID:caijingxinzhi)

  如果让当代社畜票选工作之后最不愿意做的事,那家务一定会是热门选项。如果你在家中养了猫或者狗,就更不想在忙了一天之后面对被它们搞的不成人样的房间了,扫地机器人就成了此时的“良药”。

  不过在解放双手、智能家居的包装下,扫地机器人对于大部分人来说还是有些“神龙见首不见尾”。其实这不能怪你孤陋寡闻,因为在 2019 年,全中国只卖出去了 544 万台扫地机器人,这个量级和我国十四亿的总人口相比,实在是微不足道。

  12 月 16 日,就在这个行业内诞生了一只股价破千,成为A股内仅次于茅台的存在—石头科技。

  股民齐军表示,自己虽然不是茅台信徒,但还是不理解石头科技的股价飙涨,明明行业盘子不大,自身也是问题明显,石头科技怎么就比肩“酱香科技”了呢?

  疯狂的石头 

  不讲武德的石头科技,其实在上市的第一天就有了“疯狂”苗头。

  正当 62 岁的老前辈李东升,为 TCL 怎么都涨不上去的股价而发愁时,这家成立仅 6 年的企业就在今年 2 月份,头顶“科创板发行价第一”的头衔上市了,上市当天的股价就涨到了 500.1 元,而 TCL 的股价还不到 7 元。

  股民们的心情显然比李东升要好。因为按照科创板的规定,中签一单是 500 股,石头科技的发行价是 271.12 元,以 500.1 元的收盘价计算,中签一单者在当天就能大赚 11.45 万元。如今只用了十个月的时间股价就突破了千元,在A股中仅次于茅台。

  成立于 2014 年的石头科技,不仅创始团队成员均来自于知名大厂,在成立当年就拿到了小米的投资,成为小米生态链中的一员。

  雷军的风口理论也再一次在石头科技的身上得到了验证。在与小米合作后,石头科技的业绩是实现了四年增长 20 倍的奇迹,营收从 2016 年的 1.83 亿元涨到了 2019 年的 42.05 亿元,净利润也增长到 7.83 亿元。

  这些,或许就是支撑这块“疯狂”的石头,挑战酱香科技的底气。

  说起扫地机器人这个品类,其实是舶来品。1996 年,瑞典家电品牌伊莱克斯在三叶虫单滚刷清扫垃圾的基础上,附加了自动回充、防跌落等功能,制造了现代第一个扫地机器人。

  2002 年,位于美国的 iRobot 将扫地机器人量产化,推出了“Roomba”系列,受到了市场追捧,此后扫地机器人行业就进入了快速增长期。

  但直到 2013 年,扫地机器人才智能家居的浪潮下成为国内的新风口,石头科技在一年后成立。石头科技的创始团队成员,来自微软、百度、华为等大厂,具有软硬兼备的优势,降维打击了即将爆发的扫地机器人行业。

  成功中签大赚一笔的股民毕竟是少数,比这更广泛存在的是,关于石头科技的争议。

  对于石头科技而言,小米其实是个让它又爱又恨的角色。

  一方面,得益于小米在供应链以及线上渠道的支持,石头科技的业绩实现了飞跃的发展。

  据其招股书显示,石头科技的营收增速从 2016 年起就保持了三位数的增长,2019 年的产品销量达到 251 万台,到了 2019 年上半年,石头科技的“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占有国内 LDS 全局规划产品线上零售额 27% 和 26% 的份额。

  另一方面,石头科技与其他小米生态链企业一样,也面临着小米品牌和自有品牌之间的竞争问题。做智能穿戴设备的华米就在大力推广自己的 Amazfit 系列,不过华米目前还是要抱小米的大腿。

  石头科技的表现要比华米好一些。以 2019 年为例,石头科技全年的出货量为 251 万台,其中自有品牌 150 万台,自有品牌的销量占比达 59%。

  没有核心科技?  

  在支持石头科技的人眼中,肯定它的理由不只有股价,还有“科技”。石头科技最大的不同之处其实就在于此,它是业内最早重视算法并把算法技术应用到产品中,与扫地机器人的使用场景相结合的企业之一。

  与传统扫地机器人相比,石头科技采用的“激光雷达+算法”方案能更精确的测出用户家里的户型地图,用 AI 算法规划出高效的清扫路线,让扫地机器人从以前的“盲人摸象”变为“洞察一切”,同时通过联网,让算法不断进行学习、迭代。

  即便如此,在质疑者的眼中,疯涨的石头科技与另一只挂机过千的公司类似,只见“酱香”,不见“科技”。

  其实石头科技率先重视的算法技术,已经不是它的独家秘籍了。

  石头科技最大的对手,业内的老前辈“科沃斯”已经开始弥补算法上的短板,并取得了一定的成绩。

  据其 2019 年年报透露,科沃斯全年的营收 53.12 亿元,研发投入同比增长了 35.2%,占销售收入的 5.22%,算下来研发投入接近三亿,而石头科技同期的研发投入不到 2 亿。科沃斯的研发重点就是新型光学模组、软件算法以及新型机器人结构等。

  同时,小米的大腿也有收回的迹象。小米从 2018 年起参与了与石头科技相似的“追觅科技”的A轮和B+ 轮融资。

  比这更清晰的信号是,2019 年 8 月,小米推出了米家扫拖一体机,它的制造商却不是石头科技,而是另一家小米生态链企业“云米”。这两家公司与石头科技相似,同样具有浓厚的互联网基因。

  这也是许多股民的疑惑,明明基本面没有那么好,为什么还会涨到这个地步?

  实际上,石头科技留给股民的疑问不只是接近茅台的股价,还有吊打行业龙头的股价和市值。无论是在唉股价还是实质上,石头科技都是科沃斯的数倍,截至今天收盘,二者的股价和市值分别为 69.31 元、1018.2 元;391 亿元、678 亿元。

  股价飙升对石头科技来说其实也不全是好事。因为随着石头科技的疯狂上涨,它所在的扫地机器人行业也被无数人用放大镜盯着看,扫地机器人市场“贫弱”的现实逐渐暴露在世人眼前,这个市场的规模能不能支撑石头科技拥有这么高的股价成了新的疑问。

  “贫弱”的行业有出路吗?  

  在说扫地机器人行业之前,先提另外两个行业:我国的白酒以及美股的新能源汽车。

  这两个行业内的头部企业,与石头科技同样具有魔幻色彩,只不过它们魔幻的理直气壮。

  茅台股价的高、坚挺固然让人印象深刻,但它背后站着的不只是茅台,而是万亿规模的白酒行业;销量不及丰田零头的特斯拉,市值却逼近 6000 亿美元,超过所有传统车企,这背后站着的同样是一个庞大市场。

  而石头科技没有特斯拉的命,它的魔幻没有这么强有力的支撑。

  光大证券曾在 2019 年发布了一份行业研究报告,预计全球(除中国)扫地机零售额有望达到 80 亿美元左右(约合人民币 500 亿左右),远不及白酒和新能源汽车行业的规模。

  就算是把对比范围缩小到国内,结果也是一样的。虽然行业在 2019 年结束了高增长,但各大平台对扫地机器人行业的未来发展还是给予了肯定,不过给出的预估市场规模都不大。

  比如奥维云网给出的数据是,2022 年我国扫地机器人市场规模将达到 178 亿。

  同时,盯上这块蛋糕的也不止石头科技和科沃斯,国内的海尔、小狗,全球市场的霸主 irobot 都在虎视眈眈,这进一步缩小了石头科技的生长空间。可以说,与特斯拉乘着新能源的东风相比,石头科技所在的风口有些假。

  而石头科技已经表现出了不妙的苗头。

  2019 年,石头科技的总营收为 42.05 亿元,同期增长了 37.81%,增速远低于 2018 年的 172% 以及 2017 年的 510.95%;净利润的增速也从 2018 年的 359.11% 减少到 2019 年的 154.52%。

  在产品销量和市场份额上,石头科技也输给了老前辈科沃斯。2019 年科沃斯的扫地机器人产品的销量达 289 万台,而石头科技是 251 万台。根据中怡康的测算,在 2019 年上半年,石头科技国内市场占有率为 11%,远低于科沃斯 48% 的市占率。

  扫地机器人市场增速变慢,其实和手机市场有相似之处。

  一方面是风口过后,产品被大量普及,剩余的增量空间自然就越来越少;另一方面,在产品同质化越来越严重的情况下,用户的需求后劲不足。

  难倒厂商们只能坐以待毙了吗?当然不是,其实或许可以通过借鉴小米的经验,在价格和渠道上下功夫。

  据公开数据显示,目前扫地机器人的用户结构,其实是以一二线城市为主,鉴于三四线城市同样有着不小的市场,而用户却对价格较敏感,如果有厂商推出性价比更高的产品,同时像 OV 和小米一样大力建设线下渠道,那打开销量,提升市场份额也不是不可能。

  只是,如果厂商们以为只在渠道、价格上做优化就万事大吉的话,那可就大错特错了。殊不知小米在性价比的背后还有 MIUI 这个杀手锏,它在安卓系统尚不完善的情况下,给用户提供了眼前一亮的体验,小米手机的第一批用户几乎都是 MIUI 的粉丝。

  这说明,用户体验与价格、渠道是互相配套的,缺一不可。但以目前的扫地机器人产品看,体验上存在明显不足。

  东北的马阿姨就告诉“财经新知”,扫地机器人最大的问题就是不智能。他家的扫地机器人打扫面积较大的平地时倒是没什么问题,但是遇到门槛、凳子腿就容易卡住,遇到线也容易被缠上,只能清理颗粒灰尘,不能清理污水造成的污渍,边边角角也打扫的不彻底。

  也许,只有扫地机器人真正变的“智能”了,属于它的风口才会再次到来。

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