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陈航出走,钉钉梦碎

  文/ 张钊

  来源:财经新知(ID:caijingxinzhi)

  2017 年 12 月 27 日,是钉钉 CEO 陈航为数不多的高光时刻。

  当天,陈航在钉钉群兴奋地表示,「1075 天,我们实现了一个小目标,用户数达到 1 个亿。感谢团队同学们在这 1075 天里,没日没夜的忘我付出。我们已经帮助 1 亿用户实现简单,高效,安全,以人为本的工作方式!前路漫漫,让我们保持初心,戒骄戒躁,继续为 4300 万中小企业做一点有意义的事!」

  时任蚂蚁金服董事长的彭蕾也在社交媒体转发该消息,并配文「祝贺钉钉实现用户 1 亿的小目标」。

  时过境迁,谁也想不到,曾被阿里寄予企业社交野望的钉钉会以这种姿态并入阿里云,某种意义上,钉钉失去了保持已久的独立性。

  2020 年 9 月 27 日晚间,阿里巴巴公布新一轮战略部署:将钉钉升级为大钉钉事业部,与阿里云全面融合,并整合集团所有相关力量,确保「云钉一体」战略全面落地。

  在此前提下,原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云 Teambition 团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队,将加入新的大钉钉事业部,全面融入阿里云智能。

  此次部署,将已经并入阿里云智能事业群的钉钉事业部再次推到聚光灯下。

  此前,在 2019 年 6 月 18 日,阿里巴巴集团 CEO 张勇通过全员信宣布了阿里新一轮的组织架构调整。

  在本轮组织架构调整中,阿里巴巴集团将钉钉并入了阿里云智能事业群,陈航向阿里巴巴集团 CTO 兼阿里云智能事业群总裁张建锋汇报。

  当时外界猜测,原本独立于阿里集团业务之外、在企业办公市场摸爬滚打了 5 年的钉钉团队,可能被赋予了新的使命。

  但这次新一轮的战略部署,把钉钉彻底绑到了阿里云的战车上。

  在这次部署中被频频提及的「云钉一体」战略,其实源自张建锋在 2020 阿里云峰会上对阿里云未来三大方向的阐述——做深基础、做厚中台、做强生态。其中对做厚中台的解释是:将钉钉这样的新型操作系统与阿里云进行深度融合,实现「云钉一体」。

  这次钉钉正式并入阿里云的消息传出后,几家欢喜,就有几家忧愁。

  对于阿里云来说,「阿里云+钉钉」的组合,将使阿里云的估值再次起跳。

  此前,在 2020 年 7 月,高盛将阿里云估值上调为 930 亿美元,较 2 个月前摩根大通给出的 770 亿美金估值上升超两成。随后,多家机构也相继上调了阿里云估值。

  彼时外界分析,上调阿里云的估值是因为由于其收入规模的高速增长,以及在中国公有云市场颇高的市场份额。

  但对于在 2014 年成立的钉钉来说,处境则变得复杂起来。此前有媒体在 2016 年对钉钉做出 16 亿美元的估值,但官方并未承认该估值数据。不过从增速和服务范围上对标国外同类型的企业,市场上对钉钉的估值大概为百亿美金左右。

  在 2017 年钉钉用户实现 1 亿时,有媒体透露钉钉将面向所有员工宣布全员持股计划,但现在钉钉正式并入阿里云后,对那些持股的员工来说,充满了未知性。

  钉钉一直被看做是继蚂蚁金服、阿里云后,下一个可以独立上市的阿里业务体系,此次钉钉与阿里云合并,直接宣布独立上市的梦想成为泡影。

  钉钉该怎么赚钱? 

  疫情这个黑天鹅,让钉钉出尽风头。

  首先就是钉钉飞速增长的用户池。截至 3 月 31 日,钉钉用户数超过 3 亿,企业组织数超过 1500 万家。

  也就是说,过去 9 个月的时间,钉钉完成了 1 亿用户和 500 万家企业组织的拉新,而上一个亿级用户数增长,钉钉用了 1 年 8 个月。

  但要怎么用好这 3 亿的用户去变现,钉钉显然还没有想好。

  相较于 SaaS 行业主流的免费加收费的模式,钉钉现在对于用户端几乎是彻底的免费。在疫情期间,大量涌入的用户让钉钉狠狠的肉疼了一下。

  据了解,钉钉的下载量导致阿里云在短期内连续扩容了 10 万台服务器,这相当于头部大型企业一年的采购量,钉钉在疫情期间大力推广的视频会议,有时一天就要补贴几个亿。

  目前钉钉可以获得收益的来源有两个——客户付费和应用抽成。钉钉不向客户收费,就要向应用方收费。

  在钉钉的补贴战略下,迅速为其构建了庞大的 ISV 版图,并通过入驻抽成的方式为钉钉获取收益,据了解,钉钉的抽成比高达 30%,是企业微信的 3 倍,但是从目前钉钉透露的信息来看,ISV 并未帮钉钉实现可观的收益。

  直接原因或许是钉钉的用户免费战略,导致 ISV 们的付费业务无法进行,在已有的矛盾之下,很多 ISV 选择离开,截止目前,钉钉上面入驻的第三方应用只有 151 个,不足以支撑钉钉的盈利。

  总得来说,ISV 变现是 SaaS 们面临的共同问题,没有成熟的先例可寻,钉钉只能自己摸着石头过河。

  可以预见的是,SaaS 免费的道路行不通,现如今提供收费的价值服务已经是行业「公理」,但钉钉依然在坚持以免费的打法发展壮大,用免费的操作系统吸引用户,然后带着应用生态一起收割。

  阿里高层曾直言:「我们对钉钉的投入不设上限。」

  有了这颗定心丸,钉钉把这种壕气也用到了远程教育上面。疫情给教育行业带来了一场前所未有的数字化革命,而钉钉跟上了这次革命。

  据不完全统计,疫情期间大约 1.3 亿学生利用钉钉完成了在线上课,约占在校学生数量的一半。在这种情况下,钉钉在年初推出新的品牌 Slogan:「让工作学习更简单。」

  曾有行业内部人士表示,如果钉钉把远程教育纳入到重点发展战略,之后完全可以分拆上市。

  除此之外,阿里巴巴合伙人方永新也曾公开表示,阿里一直很重视教育,钉钉会加大在教育线的投入。包括人员、技术的投入,乃至第三方生态资源的引入,都会加大力度。

  但是目前这个赛道上集齐了几乎所有互联网头部公司,除了新 BAT,还有华为、网易、百度、快手甚至美团,学前、K12、成人教育,多年龄段、多学科,产品品类齐全,钉钉突围不易。最重要的是依靠烧钱进入远程教育市场,本质上无法建立钉钉的护城河,如何盈利以及如何构建生态依然是钉钉的待考难题。

  在很久之前就有行业人士表示钉钉不能盈利是钉钉的致命缺点。

  直到现在,钉钉不仅对于盈利没有深究的意愿,对研发和市场投入也毫不克制。

  免费电话,企业总机,视频会议、智能客服等领域,钉钉都在涉猎。正如一位 SaaS 厂商提到「当钉钉碰到你奶酪的时候不要吃惊,因为人家已经把自己的战略说的很清楚了——没有边界就是战略。」

  阿里对钉钉的投入虽然没有官方的数据,但是可以参考的是,钉钉与纷享销客的那一战,阿里直接投了 100 亿人民币。

  2017 年时,陈航表示「集团没有把赚钱作为钉钉的第一优先级」,但三年来,钉钉绕不开的,就是怎么赚钱。

  疫情带给了钉钉用户和事业方向的希望,同时也让我们看到了,钉钉目前依然没有找到很好的盈利模式。站在风口,猪都能飞起来,但是风停之后,市场会逐渐回归理性。

  钉钉走向何方  

  今年疫情期间,办公通讯软件 Slack 与亚马逊签署一项为期多年的协议,Slack 将采用亚马逊 AWS 的 Chime 技术,补强视讯会议功能。

  几乎同一时间,微软的 Azure 云平台也开始加持微软旗下的通讯工具 Teams。「Azure+Teams」、「AWS+Slack」与「阿里云+钉钉」的概念有相似之处,这样来看,云钉一体或将成为一种行业趋势。

  另外,钉钉正式并入阿里云后,一直担任钉钉 CEO 的陈航也将离开钉钉,阿里云给出的表述为「集团另有任用」。

  据 36 氪报道,陈航将前往阿里巴巴集团,担任阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇的助理。

  对于钉钉的员工来说,不免会有所担忧,在创始人离职的背景下,钉钉是否能获得足够的资源倾斜。除此之外,钉钉将在阿里云扮演何种角色。

  或许能从张建锋的言语中看出端倪,此前张建锋在接受采访时,面对「是不是钉钉对阿里云的价值,类似于 office365 对于微软 Azure?」这样的问题。

  张建锋给出了一个不算否定的回答,他的原话是:「有一点类似,但是还是没有那么 SaaS 化。钉钉主要是一个协同沟通的平台。我们希望未来的企业既是数据的,又是智能的,还是在线协同的,这是我们对我们客户的一个主要未来的描述。」

  除此之外,在今年 9 月的云栖大会上,张建锋曾把阿里云和钉钉比喻做 PC 和 Window,前者是硬件,继承着云服务器、芯片、数据库等底层技术,后者是搭载应用的系统平台。

  疫情期间,钉钉收获大量的企业客户,对于客单价更高的阿里云来说,无疑是低成本的获客渠道。这样看,钉钉或将成为工具和流量入口,将对阿里云开拓市场进行加持。

  在创办钉钉之前,陈航经手的上一个项目为「来往」,作为阿里巴巴的社交突破口,彼时阿里拨款 10 亿打造「来往」,而「来往」直接对手就是微信。

  当时为了打赢社交这一仗,马云几乎集结了阿里巴巴旗下所有资源,马云甚至亲自站台。但最终,「来往」丝毫未撼动微信的地位,以致后来彻底沦为边缘产品。

  在创办钉钉时,程航一度被认为是「逃兵」,但随后钉钉取得用户体量的大幅增长,外界又给钉钉冠上诸如「阿里社交最后的希望」的名头。

  此次钉钉并入阿里云后,某种程度上,阿里的企业社交梦将彻底破碎。

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